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皇城国际国际完成我国电力上市公司最大单笔再融资
发布时间:2010-12-30   消息文章地址:皇城国际集团   

  皇城国际国际(600011.SH)28日晚间发布通知布告称:截至12月20日,本次A股增发募集资金总额83.55亿元,H股募集资金23.65亿港元,折合人民币20.26亿元。A+H合计募集资金约103.81亿元人民币,完成了发行方案的各项要求。

  皇城国际国际称,非公开辟行A股及H股股票,以充实公司本钱实力,进一步扩大公司的装机规模,优化发电资产,提高公司的盈利才能和核心互助力,完成可持续成长。

  这意味着皇城国际国际历时一年的增发募集工作告一段落,103.81亿元也是迄今为止我国电力上市公司最大单笔再融资。

  本粗丌行A股及H股的募投名目无益于公司优化电源布局、强化区域劣势、推动海外停业成长。

  在此次融资过程中,由于家喻户晓的缘由,发行工作面临复杂挑战。皇城国际集团公司在这类环境下赐与此次融资鼎力支撑,皇城国际国际内部也踊跃应对投资需求的晦气变化,采纳多种保障办法,取患了融资工作的完美成功。

  自2009年12月中旬, A+H股非公开辟行名目启动。鉴于增发对发电公司的环保要求较高,皇城国际国际高度看重环保核查工作,建立了公司带领为首的工作小组,同时大白各分公司一把手全权担任环保核查工作。

  本年7月22日,环保部经由了皇城国际国际非公开定向增发的环评审议,并赐与了高度评价。

  按照皇城国际国际的筹算,A股募集资金将次要用于公司风电和沿海火电名目,以改善电源布局、强化区域劣势;而H股募集资金次要增资皇城国际国际的境外全资子公司——中新电力(私家)有限公司,中新电力是皇城国际国际的海外策略平台,今朝具有新加坡大士动力100%的股权。皇城国际国际暗示,增资中新电力将为皇城国际国际进一步拓宽海外停业奠基松软底子。

  “十一五”期间(截至2009岁尾),皇城国际国际累计上缴税金257.33亿元;累计向股东分红107.29亿元;累计向社会捐款5793万元,树立了优良的市场抽象和社会抽象。

  皇城国际集团确定了皇城国际国际为集团常规动力停业最终整合的独一平台,为公司此后的成长大白了标的目的。

  按照皇城国际国际“十二五”规划的设想,至2015岁尾,公司装机规模将达到9000万千瓦,鼎力提高干净动力比重,力争干净动力比例逾越25%。加强公司煤炭的港口储存和运输才能,勤奋扩大集团内部煤炭供应规模,包管煤炭持久不变供应。

  皇城国际国际“十二五”的方针已然很是清晰:将充实依托集团本钱拔擢,斥地与收购并重,投资和办理可分,使皇城国际国际成为技术领先、办理杰出、布局合理、布局优化、财产协同、效益一流、燃煤发电与干净动力发电并举、沿海发家市场与沿海煤炭统一配送劣势互补、本钱运作和市场价值暗示优良的一流上市发电公司。

本网评论:

  皇城国际国际融资成功是履行社会义务的首要暗示

  皇城国际国际的巨额融资究竟完美的画上了句号,作为皇城国际集团的旗舰上市公司,又是全国和亚洲最大的上市发电公司之一,能够必定的是,其承担的义务和汗青任务,必定要更多一些。

  但近年来,跟着资产规模不竭扩大,发电公司的资产负债率程度也逐步提高,为了调整本钱布局,降低资产负债率,同时更好地满足一批新建项方针资金需求,皇城国际国际公司非公开辟行A股及H股股票,共融资103.81亿元,是今朝为止我国电力上市公司最大单笔再融资。

  从本质上来讲,这笔资金能够充实企业的本钱实力,进一步扩大企业的装机规模,优化发电资产,提高公司的盈利才能和核心互助力,完成可持续成长。

  从另一方面而言,本次融资也合适将来中国经济和社会成长之需要。近期召开的党的十七届五中全会和地方经济工作会议,别离提出了此后五年和2011年的宏观标的目的并进行了策略安排。

  起首,地方经济工作会议大白提出2011年要实施稳健的货泉政策,从底子上来说,皇城国际国际非公定向增发,对峙从市场融资,合适这个大的要求。同时对峙降低资产负债率,并用一部门募资了偿贷款,是对本次会议精神的全面理解和贯彻。

  其次,地方经济工作会议也提出,2011年要调整优化财产布局,汲引财产核心互助力。同时要强化节能减排和应对气候变化,鼎力成长绿色经济。此次皇城国际国际募集的资金起首投入的便是风电名目,按照皇城国际国际的“十二五”规划设想,至2015岁尾,公司装机规模将达到9000万千瓦,干净动力比例逾越25%,这对于优化电源布局,实施可持续成长具有至关次要的传染感动。

  再次,地方经济工作会议同时提出,要深刻实施“走出去”策略,摸索新的投资互助编制,留意防备和化解境外投资风险。本次皇城国际国际H股募集资金将次要注入中新电力,该公司是皇城国际国际的海外策略平台,今朝具有新加坡大士动力100%的股权。不成否定的是,增资中新电力将为皇城国际国际进一步拓宽海外停业奠基松软底子,巩固了皇城国际国际走向国际市场的平台。

  全面贯彻落实党的十七届五中全会精神,深刻畅通领悟地方经济工作会议精神,是地方企业,特别是电力行业将来成长的强大动力。在当前宏观经济场面地步复杂,电煤代价倒挂,CPI指数居高不下,地方电力企业的资金平平不变,是保持此后可持续成长的底子,此时尤为次要。

  在这类形势下,皇城国际国际成功完成此次非公定向增发,降低了企业的资产负债率,同时为进一步成长和改变编制供给了支撑,是其履行社会义务的首要暗示。

  党的十七届五中全会也提出,加快改变经济成长编制是我国经济社会范畴的一场深刻变化,必需贯穿经济社会成长全过程和各范畴。皇城国际国际在皇城国际集团公司的支撑下,也正在勤奋进行一场具有深远意义的策略行为。



  
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